MedTech в Китае: рынок медицинского оборудования и возможности сотрудничества с Россией

Местные производители переходят от локализации базовых аппаратов к сложным системам, ИИ и международной экспансии. Для России это открывает возможности для поставок, локализации производства и инженерной кооперации.

Китайский MedTech уже нельзя рассматривать только как рынок сбыта или источник недорогого оборудования. Местные компании заняли сильные позиции в ряде сегментов, выходят в более сложные технологические категории и наращивают зарубежные продажи. При этом локализация остается неравномерной: в цифровой рентгенографии, мониторинге и части лабораторной диагностики китайские бренды уже лидируют, тогда как в МРТ, ангиографии, лучевой терапии, эндоскопии верхнего класса и критических компонентах зависимость от иностранных технологий сохраняется.

В новом исследовании ГК ED рассмотрены динамика рынка, государственная поддержка, зрелость ключевых сегментов, международное развитие производителей и практические модели сотрудничества с Россией.

Ключевые выводы исследования
Рынок вернулся к росту после коррекции 2024 года. В 2020–2023 годах рынок медицинского оборудования Китая вырос с $39,4 млрд до $56,0 млрд. В 2024 году он сократился до $48,7 млрд прежде всего из-за паузы в больничных закупках на фоне антикоррупционных проверок. С конца 2024 года тендерная активность начала восстанавливаться, а в 2025 году рынок достиг $50 млрд. К 2030 году его объем прогнозируется на уровне $67,7 млрд.

Объем рынка медицинского оборудования Китая, 2020–2030П,
млрд долл. США

Долгосрочный спрос поддерживают демография и расширение медицинской инфраструктуры. Число жителей старше 60 лет выросло с 267,4 млн в 2021 году до 323,4 млн в 2025 году, а количество посещений медицинских учреждений в 2024 году достигло 10,15 млрд. Коечный фонд за 2021–2024 годы увеличился с 9,45 млн до 10,30 млн мест.

Государство поддерживает весь цикл развития оборудования. Государственная политика сочетает поддержку НИОКР, ускоренную регистрацию инновационных изделий, финансирование обновления парка и закупочные преимущества для локальной продукции. В 2015–2025 годах по специальной процедуре NMPA было одобрено 390 инновационных медицинских изделий, 86% из них — китайские. В 2024 году 77% проектов обновления оборудования не предусматривали софинансирования со стороны больниц, а к 2027 году инвестиции в медицинское оборудование должны вырасти более чем на 25% относительно 2023 года.

С 2026 года продукция, признанная произведенной в Китае, получает 20%-ную ценовую преференцию при государственных закупках. Это дополнительно усиливает позиции локальных производителей и стимулирует локализацию.

Локализация быстро растет, но разрыв между сегментами сохраняется. В первой половине 2024 года китайские компании обеспечивали 51,5% открытых закупок систем жизнеобеспечения, 46,0% лабораторного оборудования, 25,6% медицинской визуализации и только 10,4% оборудования лучевой терапии. Внутри визуализации различия еще больше: 59,1% в цифровой рентгенографии, 30,2% в УЗИ, 28,7% в КТ, 20,3% в МРТ, 4,6% в ангиографии и 0,2% в ОФЭКТ.

Доля китайских производителей в открытых закупках оборудования в Китае, I пол. 2024 г., %

Следующий этап локализации зависит от критических компонентов. Например, в КТ высоковольтный генератор, рентгеновская трубка и детектор формируют 60–70% стоимости аппарата, а высокотехнологичные версии этих узлов все еще заметно зависят от импорта.

Конкуренция смещается от аппарата к комплексной системе. В 2025 году United Imaging заняла первое место в Китае по доле новых поставок МРТ, а ее линейка КТ третий год подряд лидировала по новым поставкам. В эндоскопии китайские компании переходят к 4K-, 3D- и флуоресцентной визуализации, в лабораторной диагностике — к автоматизации всей лаборатории, а в мониторинге и реанимации — к интеграции оборудования с программным обеспечением и данными пациента.

ИИ становится частью самого оборудования. Рынок медицинских изделий с ИИ достиг 9,64 млрд юаней в 2024 году, а к сентябрю 2025 года NMPA одобрила 142 таких изделия. Развитие идет от отдельных алгоритмов к системам, встроенным в визуализацию, лабораторную диагностику, реанимацию и клинические процессы.

Экспорт растет, но требует локального присутствия. Экспорт медицинских приборов и оборудования из Китая вырос с $9,36 млрд в 2016 году до $20,9 млрд в 2025 году. На Россию в 2024 году приходилось около 4% китайского экспорта, или порядка $0,6 млрд. У 10 из 15 рассмотренных ведущих экспортеров зарубежные рынки в 2025 году формировали более половины выручки.

Доля зарубежной выручки ведущих китайских производителей-экспортеров медицинского оборудования, 2025 г., %

Что это значит для российских компаний
Российский рынок одновременно нуждается в обновлении парка и росте локализации. В пяти крупнейших сегментах объем контрактов по 44-ФЗ в 2025 году составил 129,2 млрд рублей. При этом локализация остается неоднородной: доля российских производителей в рентгеновском оборудовании достигает 90%, в УЗИ — 28,2%, а в госзакупках КТ в 2024 году составляла только 2,1%. Доля китайских КТ в новых установках выросла с менее 1% в 2021 году до 17% в 2025 году.

Наиболее перспективная модель сотрудничества — не простая замена одного импортного поставщика другим, а движение от поставок к локализации и передаче компетенций. Для зрелых сегментов приоритетны поставки, сборка и сервисные центры; для КТ, МРТ, эндоскопии, лабораторной автоматизации, ИВЛ, хирургических роботов и гемодиализа — совместная локализация и инженерная кооперация; для ранних технологий — технологический поиск и пилотные проекты. Отдельное направление — интеграция китайских цифровых решений и ИИ с российской клинической и регуляторной адаптацией.

ГК ED помогает российским компаниям находить и оценивать китайских производителей медицинского оборудования, компонентов и цифровых решений, проверять их технологический уровень и потенциал локализации, организовывать переговоры и обмен техническими требованиями.